实战型私募投资（PE）与资本运营

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北京大学实战型私募投资（PE）与资本运营董事长研修班

――中国私募股权投资第一实战课堂

2014年7月25-27日━━招生简章

优化金融环境, 制定领先战略, 拓展投资视野, 占据竞争高地, 打造第一实战PE班
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【前+言】
按照国家"十二五"规划的要求，国家发改委会同国务院法制办、财政部、商务
部等有关部门，正在积极推进产业投资基金试点，并通过试点加快相关制度建设。随
着我国经济发展水平的不断提高，我国社会的金融资产规模不断扩大，这一方面提出
了如何更有效配置这些资源的要求，同时也为私募股权基金募集资金的来源提供了基
础。有关监管部门先后放开社保基金、证券公司等机构投资者以及利用集合资金信托
投资计划等投资于私募股权基金领域，为私募股权基金发展提供了资本驱动力。在国
际金融形势剧烈动荡的背景下，已纳入全球经济体系的中国经济当然无法独善其身,
从未来发展看，随着经济发展水平的进一步提高，全社会金融资产的规模还会继续
扩大，本土PE投资在未来的20年一定能够创造出"中国式的辉煌"。

中国巨大的私募股权投资基金（PE）市场，已成为各界投资者角逐的最佳阵地。
如何在蓬勃发展的私募股权投资基金市场中分到一杯羹，已是我们众多有投融资需
求企业家亟待解决的问题。

【学"习"目"标】
本项目采用实战课堂模式为中国私募股权投资基金（PE）培养出最杰出的操盘者，
为私募投资者与寻求PE投资者搭建桥梁；通过最具实战经验的专家从理论到操作流程
的剖析，让学员知悉兼并重组、资本运营的秘诀，掌握寻求、选取和私募股权投资基
金运作过程；最终帮助企业高层管理者掌控资本转型期企业投资、融资发展方向，提
升企业资本竞争力；

用最高端的师资，最高端的平台，最高端的投资融资活动，打造中国最高端的企业家。

【课"程"特"色】

实战课堂：通过实战训练提高学员资本运作、私募投资分析能力，解决企业跨越式
发展过程中根本问题，依据学员企业的实际的需求反馈，在"北大资本、
私募运作平台"上进行个性化的解决。

私募对接：定期举办"私募资本沙龙"，组织国内外知名私募投资机构投资人点评、
对接学员的优秀项目，最大程度的解决学员企业的融资渠道。

高端论坛：每年组织大型论坛，与地产、国学、管理、养生、女性等班级上万人同
台交流，最大限度扩大人脉关系。

同学联盟：成立博雅总裁联盟，以"学习、提升、真诚、合作、共赢"为联盟宗旨，
增进学员交流、提升企业竞争力，最终在同学间共同形成私募投资联盟
或私募投资基金（PE）公司。
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【课"程"设"置】

▲课程体系一：宏观经济与金融证券基础篇（6天）

★.宏观经济政策与金融市场
→.宏观经济与宏观调控
→.人民币汇率与金融市场
→.中国资本市场中企业生存法则
→.国际金融体系的新趋势
→.国际国内私募环境

★.投资基金
→.对冲基金特征、运作及管理
→.国外基金的投资策略
→.基金产品的选择与投资
→.投资目标与投资政策的选择

★.期货与股指期货投资实务
→.金融衍生品市场
→.沪深300股指期货特征分析
→.股票指数期货投资策略
→.期权交易策略及操作
→.期权价格的决定因素与定价模型

★.金融基础课程
→.货币银行学
→.金融监管
→.国际金融学
→.投资银行与资产证券化基础
→.金融衍生产品的发展趋势

★.债券投资
→.企业债与可转债定价与发行
→.债券的估值、投资管理
→.收益曲线分析与利率风险
→.债券产品选择与组合,收益率的计算

★.股票市场与基金业发展
→.股票市场发展环境分析
→.股票市场投资策略
→.基金业的市场化道路
→.利用股票、期货市场规避企业风险
→.证券投资基金与创投基金

▲课程体系二、私募股权投资基金（PE）篇（14天）

★.资本市场私募股权基金法律与政策解析
☆.国内国外相关法律法规
☆.相关合同与协议的选择与安排
☆.企业设立章程与相关约定
☆.股权转让的法律安排
☆.会计师事务所的选择与协调
☆.知识产权与无形资产的评估

★私募股权投资基金（PE）的组织形式
☆.私募股权投资基金的组织形式
☆.私募股权基金公司的治理与激励
☆.政府在私募股权投资基金发展中的作用
☆.私募基金公司的内部风险控制
☆.私募股权投资基金项目并购重组策略
☆.私募基金公司的财务与税务管理
☆.私募股权投资基金案例分析

★.私募股权基金（PE）管理模式
☆.私募股权基金的资源整合
☆.企业产权机制调整和公司治理架构
☆.企业私募融资后的经营管理调整
☆.中介机构在融资中的作用
☆.企业治理结构完善与期权激励制度

★.创投私募基金业务操作流程
☆.企业商业模式诊断
☆.企业商业模式评估
☆.财务报表分析/财务分析方法
☆.财务报表作弊审查与风险规避
☆.风险投资的案例与个案
☆.本基金概况及特点、组织结构、
☆.创投投资流程

★私募股权基金的项目选择与投融资操作
→.投资者与融资模式的选择
→.标的公司寻觅及实地尽职调查
→.企业价值的评估与定价
→.企业融资对资本结构的影响
→.投资效益分析
→.股权融资形式

★私募股权基金（PE）的融资活动
→.私募股权投资基金的募集程序
→.各种融资方法的成本及使用企业
→.商务计划书的编写
→.影响融资决定的因素
→.融资的实务与流程
→.融资活动中的政策限制
→.如何规避融资过程中的风险

★私募股权基金（PE）投资模式
国际股权基金中国基金投资管理模式与案例
当前法律环境下人民币股权基金发起与募集
目标企业投资流程与管理模式
被投企业的成长辅导与再融资
产业整合与被投企业的做大做强

★风投私募基金
行业分析与投资决策
现代企业的行为金融与投资偏好
资产评估与股权定价
融资渠道比较分析及选择
融资风险及风险防范控制
人事安排与权益分配
资源整合与激励机制

▲课程体系三、资本运营与上市投融资战略篇（10天）

⊙企业资本运营实务
资本市场融资体制转变
资本市场与企业成长
资产证券化与融资创新
企业间接上市与全流通并购

⊙国际融资渠道
公开资本市场融资
全球创业板市场
国际投融资案例分析
高利润的离岸贸易融资

⊙企业战略并购与重组
现代企业产权制度的变迁
管理者收购（MBO）的规范化
并购重组分析及方案选择
兼并、收购、重组与整合

⊙企业上市与VC、PE退出
如何做好交易买卖和二次卖出
如何操作股权投资退出
PE/VC退出策略
股权资产并购与反并购

⊙借壳上市专题
壳的时机及目标公司选择
股权及资产置换的优化组合
目的公司法务及税务审核
借壳上市案例分析

⊙上市公司资本运营与董事会、监事会运作
�管理团队和商业模式的合理估值
�经营价值的创造及其内在冲突
�股权资产泡沫风险对策
�董事会的定位、构建和运作模式
�董事的酬金与绩效
�董事会与管理层战略如何一致
�独立董事与监事会的定位、构建和运作模式

⊙国际非商业性融资
非商业性融资有哪些渠道如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助
如何获得政府资金支持

⊙投资分析与决策
�投资银行与资产证券化深度分析
�债券产品选择与组合
�投资风险管理
�融资的实务与流程

⊙上市战略的选择与操作
不同上市地的审批、监管及规则条件
上市过程中流程及操作
国际VC的中国IPO市场/IPO辅导实务
上市地点、时机与方式优化选择

⊙与上市相关的企业资本运作
→如何做好上市前风险投资的引入
→上市决策与规划制定
→确定募资前的股权定价与权益分配
→如何控制资本筹措的成本

⊙创业板上市融资
→创业板上市条件与流程
→财务审计/验资/盈利预测
→上市筹划与包装
→已上市企业的再融资

⊙上市企业再融资战略
へ上市公司再融资管理办法
へ再融资与资本战略
へ上市公司再融资私募化
へ上市公司再融资过程中的重要审核
へ融资成本对股权融资的影响
へ公司治理结构对融资的影响
へ考核制度对股权融资偏好的影响
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【部 分 师 资 队 伍】

钟朋荣 著名经济学家，北京视野咨询中心主任
郎咸平 香港中文大学教授，著名的经济学家

许宪春 国际统计局副局长，中国投入产出学会理事长
雎国余 原北京大学经济学院常务副院长、党委书记、博导、著名经济学家

卞华舵 清华大学法学学士,南京大学管理学博士，国家首批高级管理顾问师
房西苑 北京大学国情研究中心研究员，美加学员兼职教授

张 帆 红杉资本创始人
蔡蕾昆 吾九鼎投资执行总裁

朱少平 全国人大财经委法案室主任
刘健钧 国家发改委财政金融司金融处副处长

欧阳良宜 国家发改委PE课题组副组长，北京大学经济学院金融系副教授
方风雷 高盛高华证券董事长

李 丰 IDG资本副总裁
张 伟 北京市经济法学会金融专业委员会副秘书长

曹文炼 国家发改委财政金融司副司长
刘 勇 国家开发银行局长博士后

刘　伟 北京大学副校长、经济学院院长、著名经济学家、教授、中国企业投资协会常务理事

何小锋 北京大学经济学院金融系主任、教授、博导，
中国企业投资协会金融企业投资委员会副主任、北京股权投资协会副会长
李庆云 北京大学金融学教授、博导、全国政协委员、国务院参事
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【历"届"学"员】
前后有八千多名企业家在PE班学习；历届学员来自不同行业，96%以上学员是企
业的决策层；管理工作经验在15年以上的学员占总数的85%以上；参加学员63%为民企，
20%为国企，17%为合资或外企；公司年销售额超过一亿元以上的占80%。

【目"标"学"员】
董事长、总经理、集团副总等高管，各地政府高级官员；银行及金融投资相关机构高管等。

【课"程"时"间】

学制一年，分阶段授课，每月上课一次，每次集中授课2-4天（周末），共授课30天。

【上"课"时"间】 2014年7月25-27日 共计3天

【课"程"费"用】 89000万元/人（学员学习期间的食宿费、交通费自理）

【证"书"取"得】通过全部课程及论文考核，获得北京大学颁发的结业证书。

【招生办公室】 联系人：周老师 地址:北京大学理科1号楼

【联系电话】 010-81689131 Email: sundayting_li@163.com

● 报名申请表请来电或邮件索取！

温馨提示：因录取名额有限（60人），为确保您报名成功建议您提前10天将填写完毕的报名申
请表以及其它相关资料通过传真或电子邮件的方式发给教务处，周老师收。
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